Изпращаш или издаваш формуляр преди посещение, след посещение, ръчно от клиентския профил или чрез публичен линк.
Формуляри и подготовка преди посещение
Формуляри, които подготвят посещението преди клиентът да пристигне
Изпращай формуляри, съгласия и анкети преди да стане късно, а после дръж отговорите, подписите и сроковете до клиента, резервацията и екипа.
Защо това има значение
Формулярът има стойност, когато стига навреме и остава видим после
Когато клиентът попълва информация чак на място, екипът започва с липсващ контекст. По-добрият начин събира нужните данни предварително, показва какво още чака отговор и пази попълненото там, където екипът реално работи.
Свързваш формуляра с услуги, срокове, повторяемост и известяване на екипа, вместо да разчиташ на общо правило за всички случаи.
Екипът вижда чакащи и попълнени отговори към клиента и при нужда към конкретната резервация.
Отговорите, подписите, линковете и PDF файловете остават в същия работен поток, без отделни папки и таблици.
Как трябва да работи подготовката
Първо събираш нужната информация, после започваш посещението по-подготвен
Най-добрият формуляр не е отделен документ. Той е част от процеса около посещението: кога се изпраща, кой трябва да го попълни, кой от екипа трябва да го види и къде остава отговорът.
- Създаваш шаблон в конструктора с нужните въпроси, описателни текстове, избори, дати, часове или поле за подпис.
- Избираш дали формулярът да се издава преди посещение, след посещение, ръчно от профила или като публичен формуляр с линк.
- Настройваш услугите, срока, повторяемостта и служителите, които трябва да бъдат известени при попълнен отговор.
- Клиентът попълва формуляра през линк, а екипът следи статуса, срока, отговора, клиента и свързаната резервация в една система.
- При нужда отваряш попълнения отговор, преглеждаш подписа или сваляш PDF, без да минаваш през отделен инструмент за документи.
Какво включва
Четирите типа на получаване
Типът се избира при създаването на шаблона и определя целия по-нататъшен живот на формуляра — кога тръгва и към какво е вързан.
Преди резервация
Предварителни въпроси, информирано съгласие и уточнения, които трябва да са готови преди часа.
След резервация
Обратна връзка, последващи указания и информация, събирана след края на услугата.
Ръчно
Издаваш формуляра сам от клиентския профил. Не се връзва автоматично към резервация и не ползва време преди или след нея.
Публичен
Споделя се с линк и в момента на създаване не е вързан към конкретна резервация или клиент.
Конструктор на формуляри
След записа шаблонът се отваря в конструктора, а настройките му покриват повтаряне, услуги, срок за попълване, кои служители да бъдат уведомени и дали е активен.
Какво се подобрява
По-малко въпроси в последния момент и по-ясен старт на посещението
Ползата не е само дигитален документ. Ползата е по-подготвен екип, по-малко ръчна работа на рецепция и по-чиста история към клиента.
По-малко попълване на място
Клиентът може да даде важната информация преди часа, вместо посещението да започва с хартия, обяснения и чакане.
По-добра подготовка за специалиста
Специалистът вижда контекст, съгласия, бележки или отговори преди услугата да започне, а не след като вече е късно.
По-подредена клиентска история
Попълнените формуляри, подписите и PDF файловете остават свързани с клиента и могат да се прегледат при следващо посещение.
Чести въпроси
Какво най-често питат екипите за формулярите
Това само за дигитални съгласия ли е?
Не. Формулярите могат да се използват за информирано съгласие, предварителни въпроси, анкети, обратна връзка или друга информация, която трябва да остане към клиента.
Кога формулярът може да се изпраща автоматично?
Формулярът може да се издава преди или след посещение според типа, услугите, повторяемостта и зададения срок. Ръчните и публичните формуляри се използват, когато не трябва да зависят от конкретна резервация.
Може ли отговорът да стои към клиента и към резервацията?
Да. Отговорите остават към клиента и при нужда към свързаната резервация, така че екипът да преглежда контекста в същата платформа.
Може ли да има подпис и PDF?
Да. Формулярът може да включва поле за подпис, а попълненият отговор може да се свали като PDF от същия поток.
Каква е разликата спрямо известията?
Известията са за доставянето и времето на съобщенията. Тази страница е за самата информация, отговорите и връзката им с клиента или резервацията.
Следваща стъпка
Виж клиентските записи, съобщенията или заяви демо
Ако въпросът е къде остава информацията във времето, разгледай клиентските записи. Ако е кога и как клиентът получава линка, виж съобщенията. Ако искаш да преценим как формулярите пасват на вашия процес, заяви демо.